与时俱进 务实用心 广发基金高质量投资者教育服务出圈

投资者是资本市场的重要参与方，是资本市场持续发展的基础。目前，我国资本市场个人投资者已突破1.9亿，持股市值在50万元以下的中小投资者占比达97%；通过公募基金参与资本市场的投资者有效账户数达到11.85亿，牵系着亿万家庭的切身利益。投资者教育服务工作重要性不言而喻。

业内一些优秀的资产管理公司在做好主业的同时，牢固树立家国情怀，践行以人民为中心的发展理念，主动承担起更多社会责任，全方位地开展投资者宣传教育，共同塑造良好行业形象，构建资本市场良好生态，在普及证券期货知识、提高投资者风险意识、提升国民财经素养等方面发挥着越来越重要的作用。

以国内领先的大型公募基金公司广发基金为例，该公司在常态化开展防范打击非法证券期货活动的宣传教育之外，围绕我国投资者实际需求，持续健全立体有机的投资者教育服务体系，与时俱进、务实用心，凭借高质量的投教服务出圈，通过多种创新投教形式和优质投教内容，为提高个人投资者的专业知识水平和理性投资决策能力不懈努力，助力资本市场高质量发展。

与时俱进 创新引领投教形式

提到广发基金投教服务，许多资深投资者或许还记得，2005年、2008年、2013年A股熊市时，基金销售低迷，市场情绪处于冰点，广发基金均举办过“心桥之旅”投资者服务活动，通过“基金大讲堂”“走进上市公司”“走进广发”“季度投资策略会”等丰富的交流活动，向投资者传递最新的市场信息和专业的投资理念，深受投资者喜爱。这个曾经在A股数轮熊市中举办过的活动，不仅向投资者传递科学的理念和方法，更代表了广发基金与持有人站在一起，拥抱熊市，共同度过证券市场寒冬的初心。

如今，“心桥之旅”已成为广发基金投教服务的重点品牌，2020年组织活动超1000场，2021年组织活动已超1500场，覆盖超10万个代销渠道网点，触达投资者超百万以上。

在中国证券投资基金业协会的号召下，今年8月起，广发基金正式启动“一司一省一高校”三四线城市及高校投资者教育系列活动，一是走进三四线城市开展金融理财知识普及、防范非法投资活动和金融诈骗等主题教育活动，二是针对大学生群体组织基金投资科普教育活动，共同培养健康的理财价值观。通过开展理财沙龙讲座、文艺科普节目、模拟投资大赛等一系列线上线下活动，帮助投资者提升金融素养，保护投资者合法权益。

考虑到当前投资理财服务逐渐网络化，更多的金融产品和投资行为转移到线上；同时，新媒体平台蓬勃发展，在传播方面具有速度快、效率高的优越性，广发基金投教服务也在与时俱进，对内容形式、传播平台等不断创新，持续丰富和拓展投教渠道，力争提高到达率，扩大覆盖面，为更多投资者提供免费、专业、便捷的投教服务。

截至目前，广发基金线上投教服务已构建完善的投教媒体矩阵，覆盖微信公众号、视频号、微博、抖音、今日头条、小红书、B站（哔哩哔哩弹幕网）、知乎等8大新型自媒体平台，针对不同平台的受众群体特征，生产差异化的投教内容，增强投教的针对性、有效性和精准度；开发丰富多样的投教形式，包括新闻资讯、图文专栏、平面海报、音频、直播、漫画、动漫视频、真人讲解视频、牛基系列专刊、定投手账、指数投教扑克牌等超过20种内容载体，寓教于乐，使投教知识渗透到投资者的日常生活场景，同时注重精品投教内容的沉淀，使投资者得以系统化地提高自身专业知识水平和理性投资决策能力。

多年来，广发基金高度重视投教服务工作，统筹公司资源形成投教合力，创新驱动丰富投教手段，不断提高投教服务覆盖面、到达率和有效性。据不完全统计，广发基金投教服务目前覆盖人次已超3400万。

务实用心 优质输出投教内容

随着资本市场全面深化改革不断向纵深推进，市场客观环境不断变化，广大中小投资者的实际需求日益多元，对投教服务的内容质量提出更高要求。

总结多年投教实战经验，广发基金意识到，丰富的投教形式和多样的传播渠道是吸引投资者的“外在”条件，而优质的投教内容才是决定投教效果的“内在”原因。广发基金把资本市场相对专业枯燥的投教内容，深入浅出地转换为老百姓喜闻乐见的表达方式，润物无声地培育理性投资、价值投资、长期投资的投资文化，提高投资者风险意识。线上投教平台“广发基金财富学院”、投教公众号“牛基投资社”、投教抖音号“广发基金”等均已成为资管领域投教服务的一面旗帜，获得众多投资者喜爱和认可。

作为广发基金投教主阵地，“广发基金财富学院”为投资者免费提供多套系列课程，累计上线投教课程近700期，访问人次超500万。打造自有投教IP“六六”“大顺”，建设专栏《广发投资进化论》定期上线泛理财音频和投教答疑直播，学习人次超过50万；打造《闻经武略》《指数投资必修课》等投研直播栏目，累计举办线上交流超过160场，观看直播人次超300万；根据用户不同的理财场景持续策划专题课程，如亲子理财系列的《儿童财商启蒙课》动画片、进阶行业分析短视频课程《行业观察室》等。既有深度理性的投资专业知识，又有通俗易懂的投资理论科普和方法指导，投资者可根据自身年龄阶段和知识层次随心选择。通过提供靠谱实用的理财知识科普与实战策略、专业及时的市场分析、新鲜的热点解读，帮助投资者树立健康理财观念、规避投资误区，获得更好的盈利体验。

投教公众号“牛基投资社”凭借专业客观的投资知识、轻松活泼的阐述形式，运作以来得到同业称赞和多家媒体主动转载，也收获了投资者的喜爱和信任。“牛基投资社”不植入任何产品或基金经理，也不对公司进行介绍推广，专注解决投资者最痛的投资痛点。两年多的运营时间内累计发布文章424篇，微信端阅读量186万，全平台曝光量超1300万。“牛基投资社”希望打造一个基金投教的知识库，在投资者心中树立一个亲切、专业、值得信赖、客观公立的基金投资专家形象。

顺应短视频潮流，广发基金官方抖音号已成为新型投教阵地，当前粉丝量级超20万，点赞数超50万，综合实力位列公募基金行业第1名。账号塑造真人IP“广发小红豆”，以专业严谨同时富有亲和力的形象，将投教知识娓娓道来，成为短视频投教领域的知名形象代表；打造专业特色口播科普栏目《基金咨询室》，长期耕耘、持续进化，输出基金垂类知识视频近150期，为投资者提供有趣又实用的投教服务。

广发基金表示，高质量的资本市场需要成熟理性的投资者队伍，投资者教育是资本市场长期健康发展的重要保障。公募基金作为普惠金融的代表，实施高质量的投资者教育责任在肩，共同为塑造良好行业形象而努力，逐步改善行业“基金公司赚钱，基民不赚钱”的顽疾，让投资者所见即所得。投资者教育任重道远，未来广发基金将始终坚持人民立场，进一步以投资者需求为导向，为广大投资者办实事，提升投资者教育的针对性和有效性，为投资者提供更高质量、更有实效的教育和服务，助力资本市场高质量发展，力争在服务国家战略、助力深化供给侧结构性改革、促进共同富裕中发挥更大作用。